Tudo o que a nossa equipe pode fazer pela holding da sua família
Do primeiro diagnóstico à gestão de todos os dias, passando pela folha de quem trabalha para a família e pelos projetos que aparecem pelo caminho.
Um plano de gestão para cada estágio da sua holding
A nossa equipe assume a rotina da holding: fiscal, governança, patrimônio e jurídico acompanhados mês a mês. A cadência de reuniões e a dedicação da equipe crescem conforme a quantidade de ativos.
Fiscal
- Interface com contabilidade
- Planejamento tributário
- Obrigações recorrentes
- Acompanhamento de prazos
Governança
- Assembleias e atas
- Acordos de sócios
- Protocolos familiares
- Agenda executiva da família
Patrimônio
- Imóveis e regularizações
- Due diligence
- Patrimônio imobiliário
- Ativos rurais
Jurídico
- Interface com fornecedores
- Contratos
- Estrutura de holdings
- Controle documental
Quatro planos, conforme a quantidade de empresas e imóveis
Essencial
- 1 PJ · até 5 imóveis
- 5h/mês
- 1 reunião mensal
Executivo
- Até 2 PJ · até 15 imóveis
- 10 a 12h/mês
- Reunião quinzenal
Exclusivo
- Até 5 PJ · até 30 imóveis
- Gerente dedicado
- Reunião semanal
Legado Familiar
- Até 10 PJ · até 50 imóveis
- Equipe dedicada
- Governança e sucessão
Tudo que pode passar pela mesa da nossa equipe
Além da gestão contínua, a família aciona a Holding Concierge sempre que aparece uma decisão patrimonial relevante. Estes são os quatro blocos de atuação.
Estruturação e proteção patrimonial
- Estruturação de holdings familiares e patrimoniais
- Formação e estruturação de patrimônio pessoal
- Planejamento para consolidação e incremento do patrimônio
- Proteção patrimonial e gestão de bens não financeiros
- Administração de imóveis, seguros e manutenção preventiva
- Regularização documental e due diligence
Sucessão e planejamento societário
- Planejamento sucessório por testamento
- Estruturas sucessórias mais complexas
- Planejamento societário para a sucessão dentro das empresas
- Acordos de sócios e protocolo familiar
- Assembleias, atas e governança da família
- Inventário
Novos negócios e transações
- Assessoria para novos negócios nas mais diversas áreas
- Estruturação de negócios, aquisição de empresas e joint ventures
- Planejamento societário focado em novos negócios
- Aquisição e venda de ativos imobiliários
- Renegociação de contratos e redução de custos
- Construção, reforma e implantação de software
Internacional e apoio à família
- Assessoria a estrangeiros e não residentes para investimento não financeiro no Brasil
- Associação com empresas e pessoas brasileiras
- Investimento não financeiro de brasileiros no exterior
- Mudança internacional
- Apoio e orientação em procedimentos e atividades diversas da família
- Agenda executiva e eventos familiares
Precisa de algo que não está na lista? Fale com a equipe.
Quatro formas de contratar a Holding Concierge
Tudo começa pelo Diagnóstico de Saúde Patrimonial. A partir do retrato que ele entrega, a família escolhe como seguir com a nossa equipe.
Diagnóstico de Saúde Patrimonial
O retrato real do patrimônio: o que existe, o que falta e o que é urgente.
Ver pacotes e prazos →Gestão contínua da holding
A rotina da holding conduzida pela nossa equipe, com painel executivo mensal.
Ver planos →Folha doméstica e rural
Departamento pessoal de quem emprega em casa ou no campo, sem passivo.
Ver o serviço →Projetos e transações
Compra de imóvel, inventário, sucessão, mudança internacional, venda de ativos.
Ver escopo →Descubra como está o seu patrimônio hoje
Um levantamento completo do acervo imobiliário e da estrutura societária da família, com escopo e valor fechados.
Antes de decidir qualquer coisa, a família precisa saber o que tem
O diagnóstico levanta documento por documento, confere o que está no papel contra o que está registrado e devolve o retrato real do patrimônio, com cada pendência classificada por semáforo de risco: verde, amarelo ou vermelho.
- Acervo imobiliário
- Estrutura societária
- Certidões e regularidade
- Contratos e locações
- Sucessão e governança
- Obrigações fiscais
Três pacotes, conforme a quantidade de ativos
O enquadramento é feito pelo número de imóveis e de pessoas jurídicas. É essa quantidade que define o prazo de entrega e o valor do projeto.
Pacote Standard
- 1 a 10 imóveis
- Até 2 pessoas jurídicas
- 20 a 25 dias úteis
Pacote Advanced
- 11 a 30 imóveis
- Até 5 pessoas jurídicas
- 30 a 35 dias úteis
Pacote Premium
- 31 a 50 imóveis
- Até 10 pessoas jurídicas
- 40 a 45 dias úteis
Quem emprega em casa ou no campo responde como empresa
Folha de pagamento sem passivo trabalhista
Caseiro, motorista, cozinheira, caseiro de fazenda, tratorista. O passivo trabalhista costuma aparecer anos depois, quando já virou processo. A nossa equipe mantém cada obrigação em dia desde a admissão.
- eSocial doméstico
- FGTS e INSS
- Funrural
- Admissão e rescisão
- Férias e 13º
- Holerite mensal
Pode ser contratado como serviço independente ou incluído no contrato de gestão da família.
Falar com a equipeComece pelo Diagnóstico de Saúde Patrimonial. A nossa equipe mostra o caminho a partir dele.
Deixe seu contato e diga qual serviço chamou sua atenção. Retornamos em até um dia útil.